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和uedbet一样 目标价遭部分机构下调 合景泰富归咎于行业整体估值

核心提示: 大和证券将其目标价由15.088港元调至12.8港元,中金公司则下调至8.71港元。不过,也有多家机构调低了合景泰富的盈利预期。事实上,合景泰富2019年中报显示的核心业绩指标表现不俗。报告期内,合景泰富资产负债率为82.43%,而2018年同期为80.71%。在销售目标完成率上,合景泰富上半年完成全年目标850亿元的42%。

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和uedbet一样,财联社(深圳,记者 杨依依)讯,合景泰富集团(01813.HK)发布中期报告后,目标价遭大和证券和中金公司下调,下调幅度分别为15%和9%。大和证券将其目标价由15.088港元调至12.8港元,中金公司则下调至8.71港元。

对此,合景泰富方面回应财联社记者称,“调低目标价是对目前房地产行业市场整体估值的反映。合景泰富发布 2019 中期业绩后,花旗、汇丰、摩根大通等大行均给予公司‘买入’评级,体现了对公司的信心。”

不过,也有多家机构调低了合景泰富的盈利预期。

国信证券日前发布报告,预计合景泰富2019、2020年核心EPS分别为人民币1.45元、1.76 元,低于2019 年上半年的1.879元人民币的每股盈利(摊薄前)。

大和证券预期合景泰富有更多合资项目入账,将会使销售行政及融资成本上升,该行将合景泰富2019年至2020年收入预测调低19%-23%,净利润预测则调低15%-20%;中金公司则将合景泰富2019年和2020年的盈利预测分别下调4%和3%至48亿元(同比增长25%)和62亿元(同比增长30%),主要反映其他收入的调整。

合景泰富此前的业绩报告未披露合资项目的具体占比,其向财联社记者表示:“合景泰富 2018 全年、2019 上半年合资项目大概占总项目数量的一半,2019下半年及2020年比例与此相当。销售行政费用的增加与公司销售规模的增长相匹配。”

事实上,合景泰富2019年中报显示的核心业绩指标表现不俗。报告期内实现预售额360亿元,同比增长11%;按权益合并收入171.10亿元,同比增长68.7%;核心利润为25.14亿元,同比上升28.1%。

与此同时,该公司负债率亦有所上升。报告期内,合景泰富资产负债率为82.43%,而2018年同期为80.71%。

在销售目标完成率上,合景泰富上半年完成全年目标850亿元的42%。该公司管理层在中期业绩会上透露,下半年的销售进度会比上半年快很多,下半年可售货值约人民币1000亿元,有信心完成全年销售目标。

大和证券在研究报告中也表示,合景泰富下半年在更多项目推出及去年的低基数效应下,销售有望回升。

“房地产公司因为预售制的原因,当前中报业绩好不能说明太多,因为这个业绩反映的可能是1年以前的销售情况,市场早有预期了。”一位长期跟踪内房股的港股分析师对财联社记者说,“现在港股市场对行业前景普遍不太乐观。”

近期一家总部在深圳的内房股企业在香港举行业绩会之后,其管理层向在场记者表示,明显感觉今年的投资者会提问积极性不高,本质上反映了投资者对行业和市场信心不足。

今年6月,汇丰环球发布研报称,对内房股较谨慎的态度未有改变,虽然股价已经历了回调,但考虑到与房地产市场调整相关的风险,回调似乎较温和。

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